سینگ، کارگردانی که در مضیقه مالی قرار دارد، مجبور می‌شود برای یک رئیس باند تبهکار که می‌خواهد دوست‌دخترش ستاره فیلم باشد، یک فیلم پورنوگرافی (رده III) بسازد. این موضوع منجر به درگیری‌هایی بر سر اصالت هنری، برهنگی و رابطه او با دوست‌دختر خودش می‌شود.

در ظاهر، «لام» به شغل خود به عنوان معلم ادبیات چینی در مدرسه‌ای ممتاز و همچنین به همسر دلسوز و دو پسرش افتخار می‌کند. اما در اعماق وجود، این مرد چهل‌ساله با امیال سرکوب‌شده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که بر اثر حسادت به موفقیت‌های شغلی دوستانش و ابراز علاقه‌ی یکی از شاگردانش شعله‌ور شده است. بازگشت ناگهانی مربی سابق او در نهایت این تعادل شکننده را برهم می‌زند و لام را مجبور می‌کند تا حقیقت طولانی‌مدت پنهان‌شده درباره‌ی هویت خود را کشف کند و دیدگاه جدیدی نسبت به نحوه‌ی ادامه‌ی زندگی‌اش به دست آورد.